Transaktionen

Die DIC Asset AG gibt heute die Unterzeichnung eines Kreditvertrags in Höhe von 960 Millionen Euro für das Commercial Portfolio bekannt. Das neue Darlehen mit einer Gesamtlaufzeit von sieben Jahren löst die bisherigen bei mehreren Banken gezeichneten Finanzierungen für das Commercial Portfolio vorzeitig ab. Die neue Finanzierung wurde von der Deutsche Hypothekenbank AG (510 Millionen Euro) als Konsortialführer sowie der Berlin Hyp AG (250 Millionen Euro) und der HSH Nordbank AG (200 Millionen Euro) gezeichnet. Für die Deutsche Hypothekenbank AG handelt es sich um die größte Finanzierung in ihrer Historie. Im Rahmen der Businessplanung der DIC Asset AG ermöglicht die neue Kreditvereinbarung eine hohe Planungssicherheit und berücksichtigt unter anderem die für die kommenden Jahre geplanten Transaktionsvolumina zur fortlaufenden Optimierung des Commercial Portfolios. Die DIC Asset AG wurde bei der Transaktion durch Herrn Jörg H. Becker von der Kanzlei Bögner Hensel & Partner rechtlich beraten.

 

Deutliche Senkung der Finanzierungskosten auf rund 1,7 Prozent

Mit Abschluss der neuen Kreditvereinbarung sinkt der vereinbarte Zinssatz der Bankdarlehen im Commercial Portfolio gegenüber den alten Finanzierungskonditionen um 170 Basispunkte auf rund 1,7 Prozent. Die Tilgungsrate reduziert sich ebenfalls deutlich von rund drei Prozent auf rund ein Prozent pro Jahr. Im Wettbewerbsvergleich ist die DIC Asset AG damit führend. Die bestehenden Alt-Finanzierungen werden voraussichtlich im Januar 2017 nahezu vollständig abgelöst. Durch die vorzeitige Ablösung der Alt-Darlehen entstehen nicht FFO-wirksame Einmalaufwendungen unter anderem für die Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen von rund 59 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet die DIC Asset AG daher ein einmalig negatives Konzernergebnis von rund 35 Millionen. Euro nach Steuern. Für das Geschäftsjahr 2016 plant das Unternehmen unverändert mit einer attraktiven Dividende auf dem Niveau der Vorjahre.

Stärkung von FFO und Cashflow ab dem Geschäftsjahr 2017

Der Abschluss der Transaktion trägt erheblich zur Stärkung der zukünftigen Finanz- und Ertragslage der DIC Asset AG bei. Der erwartete Cashflow steigt ab dem Geschäftsjahr 2017 um bis zu rund 40 Millionen Euro pro Jahr. Darin enthalten sind erwartete Einsparungen des Zinsaufwands von bis zu 20 Millionen Euro im Jahr. Unter Berücksichtigung der geplanten Weiterentwicklung in den Geschäftsbereichen Commercial Portfolio und Fondsgeschäft wird für das Geschäftsjahr 2017 ein FFO von rund 55 Millionen bis 60 Millionen Euro erwartet.

 

„Mit dieser für uns bedeutenden Finanztransaktion stärken wir die zukünftige Ertragskraft und die Cashflows aus unserem Gewerbeimmobilienportfolio deutlich. Die neue Finanzierungsstruktur und die damit verbundenen freigesetzten Mittel versetzen uns in die Lage, das geplante Wachstum der Gesellschaft auszubauen und in 2017 weiter zu forcieren“, sagt Sonja Wärntges, Finanzvorstand der DIC Asset AG.